История о том, как младший лаборант наблюдает за тем, как опытный образец начинает меняться под воздействием реагента. Масса становится живой и начинает менять форму, цвет, фактуру и температуру. Под взглядом Семёна рождается новый мир. История наполнена фантастическими элементами и рассказывает о рождении нового мира из тёмного камня, на который был излив божественный эликсир.