Аркадий Федорович просыпается после выпитого накануне сорокоградусного продукта Сарапульского ликеро-водочного завода. Он ищет остатки горючей жидкости, чтобы справиться с похмельем, но не находит ничего подходящего. Его приятель Колян рассказывает ему о том, как арабы придумали перегонять рожь в спирт, и как русский химик Дмитрий Иваныч защитил докторскую на эту тему.